Florêncio e sua filha Brazia, são actores de uma companhia itinerante de teatro de marionetas. O espectáculo que apresentam “Guerras de manjaricão e vergamota ou o Oiteiro nocturno”, retrata cenas caricatas da vida amorosa de duas irmãs (Mirlinda e Analia) e de seus pretendentes a maridos. Personagens típicos da época, desfilam  versalhando com escárnio e humor, seguindo os motes propostos pelas duas irmãs, com o objectivo de conquistar o coração das belas donzelas, sobre o olhar atento de Jorão, o pai.